PHÂN TÍCH CƠ BẢN CHỨNG KHOÁN LÀ GÌ?

5
/
5
(
2
bầu chọn
)

Phân tích chứng khoán là nhu cầu không thể thiếu trong đầu tư chứng khoán. Tùy theo khả năng trình độ, có thể tiếp cận và phân tích để đưa ra quyết định đầu tư khác nhau. Vậy Phân tích cơ bản chứng khoán là gì? Hãy tham khảo bài viết dưới đây. 

Phân tích cơ bản là gì ?

Phân tích cơ bản ( Fundamental analysis ) là chiêu thức thống kê giám sát giá trị nội tại của chứng khoán. Bằng cách kiểm tra những yếu tố có ảnh hưởng tác động tới hoạt động giải trí kinh doanh thương mại và triển vọng tăng trưởng của công ty trong tương lai. Các nhà phân tích cơ bản điều tra và nghiên cứu bất kể điều gì hoàn toàn có thể ảnh hưởng tác động đến giá trị của CP. Từ những yếu tố kinh tế tài chính vĩ mô như trạng thái của nền kinh tế tài chính và điều kiện kèm theo ngành đến những yếu tố kinh tế vi mô như hiệu suất cao quản trị của công ty .

Bài viết tham khảo: HƯỚNG DẪN ĐỌC BIỂU ĐỒ KỸ THUẬT CHỨNG KHOÁN

Nguyên tắc, hướng tiếp cận của phân tích cơ bản

Nguyên tắc, hướng tiếp cận của phân tích cơ bảnPhân tích cơ bản tương quan đến những tác nhân kinh tế tài chính, kinh doanh thương mại, triển vọng doanh nghiệp như lệch giá, doanh thu, nợ, thị trường, chất lượng quản trị …
Các yếu tố cơ bản hoàn toàn có thể phân thành hai loại : định lượng và định tính .

• Định lượng: Có thể đo lường được hoặc thể hiện bằng số. Nguồn dữ liệu định lượng lớn nhất là báo cáo tài chính như  lợi nhuận, tài sản. 
• Định tính: Dựa vào chất lượng hoặc tính chất của doanh nghiệp, như chất lượng quản trị, thương hiệu, lợi thế cạnh tranh. 

Định lượng tích hợp với định tính

Định lượng kết hợp với định tính trong phân tích cơ bảnThông thường khi phân tích doanh nghiệp có cả phân tích định lượng và phân tích định tính .
Lấy ví dụ một Cổ Phiếu Vingroup .

Ta cần xem xét: tỷ lệ cổ tức, EPS, P/E… Đó là yếu tố định lượng. 

Tuy nhiên, phân tích CP VIC thì phải nói đến tên thương hiệu của Vingroup nữa ( Thương hiệu là định tính ) .
Bất cứ công ty nào cũng hoàn toàn có thể xây nhà, xây căn hộ chung cư cao cấp, dự án Bất Động Sản. Nhưng chỉ có rất ít công ty được công nhận bởi hàng triệu người Nước Ta .

Đặc điểm của phân tích cơ bản

Mục tiêu của phân tích cơ bản là nhìn nhận được giá trị nội tại của chứng khoán. Nhà góp vốn đầu tư so sánh với giá hiện tại trên thị trường để xem liệu chứng khoán đó bị định giá thấp hay được định giá cao. Dựa vào đó nhà đầu tư quyết định hành động mua vào hay bán ra CP .
Đặc điểm của phân tích cơ bản Phân tích cơ bản sử dụng những tài liệu công khai minh bạch của doanh nghiệp như : lệch giá, thu nhập, tăng trưởng trong tương lai, doanh thu trên vốn chủ sở hữu, biên doanh thu và những tài liệu khác để xác lập giá trị cơ bản của công ty và tiềm năng tăng trưởng trong tương lai .

Phương pháp phân tích cơ bản trái ngược với Phương pháp phân tích kỹ thuật – tập trung vào việc nghiên cứu giá cả chứng khoán và khối lượng giao dịch để đánh giá hướng đi của giá cổ phiếu đó. 

Vai trò của phân tích cơ bản

Đánh giá vai trò quản trị của ban chỉ huy công ty

Sự quản trị được ví như linh hồn của một công ty. Nó đóng vai trò quan trọng trong sự tăng trưởng và thành công xuất sắc của một công ty. Phân tích cơ bản giúp hiểu được cấu trúc của ban chỉ huy, phương pháp quản trị và cách quản lý và vận hành công ty .

Đánh giá tiềm lực của công ty

Đánh giá tiềm lực của công ty Phân tích báo cáo giải trình tác dụng kinh doanh thương mại và báo cáo giải trình kinh tế tài chính giúp nhà đầu tư nhìn nhận đúng về tiềm lực tăng trưởng của công ty đó. Các đánh giá và nhận định về tiềm lực của công ty cũng giúp nhà đầu tư so sánh công ty đó với những đối thủ cạnh tranh trên thị trường .

Đo lường giá trị hài hòa và hợp lý

Sử dụng hiệu quả từ phân tích cơ bản, nhà đầu tư hoàn toàn có thể thuận tiện xác lập giá trị hài hòa và hợp lý của một CP. Bằng cách phân tích những hiệu quả hoạt động giải trí trong quá khứ và hiện tại của công ty đó .
Trên cơ sở phân tích này, nhà đầu tư hoàn toàn có thể đưa ra quyết định hành động về hành vi cần triển khai. Nếu giá trị nội tại thấp hơn giá thị trường, CP đang bị định giá thấp hơn giá trị. Lúc này nhà góp vốn đầu tư nên mua vào CP đó .

Dự đoán giá CP trong tương lai

Dựa trên những thông số kỹ thuật nhất định của phân tích cơ bản. Nhà phân tích hoàn toàn có thể Dự kiến được giá CP trong tương lai .

Bài viết tham khảo: HƯỚNG DẪN CHƠI CHỨNG KHOÁN CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

Ưu điểm và điểm yếu kém của phân tích cơ bản

Ưu điểm và nhược điểm của phân tích cơ bản

Ưu điểm

Phân tích cơ bản là giải pháp được dùng để tương hỗ nhà đầu tư ra những quyết định hành động góp vốn đầu tư trong dài hạn .
Phân tích cơ bản giúp nhà đầu tư nhận định và đánh giá được những công ty tốt để góp vốn đầu tư. Đồng thời, nhìn nhận những yếu tố quan trọng tác động ảnh hưởng tới hiệu suất cao hoạt động giải trí của công ty và giá trị CP .

Nhược điểm

Khi sử dụng chiêu thức phân tích cơ bản, nhà đầu tư phải tiếp cận và giải quyết và xử lý một khối lượng lớn thông tin kinh tế tài chính và kinh tế tài chính .
Mức độ đúng mực của phân tích cơ bản phụ thuộc vào vào tính đúng chuẩn của thông tin mà nhà đầu tư sử dụng. Bên cạnh đó, trong phân tích cơ bản có nhiều biến số phải tính đến. Và giá trị của những biến số này bị tác động ảnh hưởng bởi yếu tố chủ quan .
Trên kinh doanh thị trường chứng khoán sẽ có nhiều yếu tố tác động ảnh hưởng mà chúng không hề lường trước. Đồng thời không hề được phát hiện ra khi phân tích kỹ thuật. Việc sử dụng phân tích kỹ thuật hoặc phân tích cơ bản không bảo vệ sẽ đem lại hiệu suất cao 100 % cho những kế hoạch góp vốn đầu tư .
Bởi vậy, những nhà đầu tư cần có một kế hoạch quản trị rủi ro đáng tiếc. Giúp hạn chế tác động của những dịch chuyển bất lợi tác động ảnh hưởng tới hạng mục góp vốn đầu tư của mình .

Bài viết tham khảo: KINH NGHIỆM CHƠI CHỨNG KHOÁN CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

Như vậy, bài viết trên đã cung cấp thông tin về Phân tích cơ bản chứng khoán. Hy vọng, qua những chia sẻ bạn có thêm những kiến thức hữu ích trong đầu tư. Chúc các bạn thành công! 

Bài viết tìm hiểu thêm :

PHÂN TÍCH CƠ BẢN CHỨNG KHOÁN LÀ GÌ ?

Source: http://wp.ftn61.com
Category: Tin Tức